本片以化妆品业界为舞台，是化妆男子和素颜女子的凹凸男女搭档展开的新时代创业青春爱情喜剧。大西饰演的主人公是大学4年级学生北条雅人，他专注于化妆研究，拥有专业水准的知识。与此相对，女主角皆本赖子今年29岁，在大学研究室工作，素面朝天。两人一边和雅人父亲的公司展开激烈的战斗 ，一边一点点地缩短距离，年下男×三十岁女子意想不到的心动展开，雅人的哥哥也卷进了七上八下的三角关系。
故事发生在20世纪30年代的川藏一带，中甸地区的草原上，彪勇孔武的青年扎西平措（胡歌 饰）纵马奔驰。童年时发生在母亲身上的悲惨一幕，让怀着报仇念头的他跟随虫草老爹进入九龙湾当了马贼。成年后，为了救回被人抓走的虫草老爹，扎西劫走了土司多吉（巍子 饰）及其女儿勒仓卓玛（王力可 饰）。这是一场由阴谋导致的误会，却让青年和美丽的卓玛结下不解之缘。大时代背景下，川藏自然无法偏安一隅。中甸国民政府县长王大隆妖魔化共产党，策动多吉的弟弟桑吉（多布杰 饰）篡夺土司位置，阻止红军进藏。
该剧讲述了因一起尘封旧案而结怨的模拟画像师沈翊和刑警队长杜城，在机缘巧合下被迫搭档，两人联手侦破多起离奇疑案，共同追踪谜底真相的故事。
在朝鲜时代，失踪多年的富商之子突然归来，却失去了记忆，爱与怀疑交织在一起。他真的是虹朗吗？还是一个扰乱人心和家庭关系的陌生人？
