吹奏乐竞赛京都府大赛。 在那里漂亮地取得金奖的北宇治高中吹奏乐部， 向着下一个舞台·强豪云集的关西大赛发起挑战……！
凯·渚，一个普通的高中女生，梦想着有一天成为职业摔跤手。突然，一个名叫伊克塞尔的机器人找到了她。伊克塞尔催促她帮助拯救地球，抵御被称为“盖亚斯”（Geas）的外星人入侵。以卡奥斯（Chaos）和克罗斯（Cross）为首的“盖亚斯”一心想掠夺地球的资源，最终将其摧毁。为了对抗入侵者，渚必须与伊克塞尔合体，成为一名身着战斗服的战士，名为“伊克塞尔狮”（Iczelion）。她不愿接受这项突如其来的不可思议的任务，不愿与其他地球上的伊克塞尔狮一起战斗，因为渚只想过着普通的生活，不想承担如此重大的责任。渚必须克服恐惧，与其他伊克塞尔狮并肩作战，阻止外星入侵势力摧毁他们的家园地球。
藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
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暑假的第一天，罗旋和魔幻陀螺的守护者智辉成为了好朋友，并且和魔幻陀螺赤影相遇了。魔幻陀螺是来自远古文明的神奇力量，在智辉的号召下，为了寻找更多的魔幻陀螺，防止魔幻陀螺被坏人利用，罗旋和好朋友晓亮、智辉一起成立了魔幻小队。在旋力感应器的指引下，小队成员们几经波折分别找到了属于自己的魔幻陀螺。在这期间他们也和美伊、南星、大力成为不打不相识的好朋友。魔幻小队有了新的成员加入，重新集结再出发，面对窥伺魔幻陀螺力量的乔老大，大家齐心协力，最终破解了乔老大的阴谋。但这仅仅是开始，还有更大的挑战等待着他们。面对难以逾越的困难，小队成员们也渐渐学会提升自己的旋力能，为魔幻陀螺们注入更强的能量，和魔幻陀螺一起并肩作战
