本剧讲述了月冈夏在大学时代与同级生南云水季交往着，但在求职的某天，水季突然提出分手。7年后，夏从大学的朋友那得知水季去世的消息。被分手之后从未见面，对那个事实没有实感的夏去了葬礼，在那里遇见了名为海的小女孩，得知她是水季的女儿，夏难掩惊讶。然后，水季的母亲告知他就是海的父亲。水季在夏不知道的地方生了孩子，什么也不说就养育了她，夏想着水季和海度过的7年岁月…
故事发生在明朝天启年间，若楠（赵丽颖 饰）爱慕朱天宝（金起范 饰），却被父亲许配给了朱天宝的哥哥朱天祥（朱梓骁 饰），朱天宝知道若楠对自己的感情，无奈落花有意流水无情。为了使若楠对自己死心，朱天宝故意流连于青楼，却在此意外的邂逅了名为孟小蝶（陈昱霖 饰）的女子，两人产生了种种误会后孟小蝶负气离去。朱天宝喜欢上了善良高洁的孟小蝶，追随着她的脚步，却在半途遭奸人所害跌落山崖，幸运的是，朱天宝吉人天相，孟小蝶的父亲孟老哥（王喜 饰）救下，捡回了一条命，却因此失去了记忆。那边厢，朱天祥为了登上王位不惜毒害了老王爷，在得知朱天宝为死之后，更是设下重重计谋，将其引至紫禁城，企图除之而后快。
一九三六年冬，年方十八，刚刚加入共产党的周彩凤接受党的光荣任务，代替受重伤的赵特派员前往大别山给红军游击队传达中央的重要指示。周彩凤冲破重重阻挠，终于找到皖山红军游击队。周彩凤在党的教育下，经过战火考验，逐渐成长为优秀的指挥员。抗战爆发，红军整编为新四军抗日。周彩凤的队伍开到了周村，她通过母亲宁蓝英、姐姐周彩莲收编了湖匪武装，并联合国民党左派冯江北的部队打击了日伪嚣张气焰。抗战胜利了，日本鬼子消灭了，反动派打倒了，全国解放了，一个又一个的困难又摆在了已成领导干部的周彩凤面前……
距离东京世博会还有三天，首相官邸收到了国际恐怖组织蒙多的恐怖预告。公安调查厅的高原（松平健饰）接到海崎总理（田中泯饰）的指令，召集羽柴猛（东山纪之饰）率领的绝密间谍机关“GOS = Global Operation Service”的成员。给他们的时间是72小时。羽柴他们虽然掌握了蒙多在日本国内制造新型天花病毒并计划大规模生物恐怖袭击的证据，但仍然无法确定恐怖组织的藏身处。另一方面，此次恐怖袭击预告的背后有着动摇日本根基的“真正目的”。
