雨果今年十九岁。像每个夏天一样，他都在大西洋的一个小岛上度过假期，住在他父母的小房子里。但今年不同；雨果身体发生了变化，他的女朋友奎因陪伴着他来到岛上，奎因是一位美容师，她的机智和长长的莱茵石指甲与这个年轻人的沉静和羞涩形成了鲜明对比。这对情侣很快就成了众人瞩目的焦点。
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
这是一个关于中国大刀的故事，这是一个关于中国男人保卫他们的家园和女人的故事。日本军刀钢质好，硬度高，韧口薄，杀徒手之人好用，忌讳刃口相格；中国大刀厚重，须腰部有力，重在反手刀，在战场上砍人亦砍刀……
