小柔为救古海身受重伤陷入昏迷，前有九公子步步紧逼，后有陈两仪大明王神黄雀在后。先天残局界摇摇欲坠，未生人突然出场。主角一行人能否救醒小柔，完成龙婉清寻人的任务，成功逃离先天残局界。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
这是个异形生物所支配的世界。人类处于生物链最下端，面临灭绝的危机。某一天，森林的守护者·格雷姆与一名人类少女相遇，故事也就此展开。森林守护者与人类女孩之间，如同父女之间的羁绊又将描绘出一篇怎样的故事呢？
