唐寅，在外人眼里似乎是一个帅气又爱笑的大男孩，但其实他还有另外一个身份，职业杀手。一次行动之后，他不慎穿越到了混乱不堪的异界，而重生之地正是战场，但这并没有让他有任何不适，反而实力却得到最大程度的发挥。从此之后他的一切，只存在于传说中。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
菲查尔王子和他的船员们冒险离开人类的圆顶城市，与想要杀死他们的邪恶外星人作战。当他们开始旅程时，菲查尔很快发现一切并不像表面看起来的那样，他可能生活在谎言中。
