以艰苦卓绝的南方三年游击战争(1934年秋—1937年秋)为主要历史背景，通过一个和组织失去联系的红军战士混迹于土匪之中，最后凭自己坚强信念感染教育土匪，一起找到组织，北上抗日的故事，展现在困境中人性中最本质的信念和情感。
故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。
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在第二季中，故事继续双线并进。在1945年的大阪，善慈被迫在二战期间为家人的生存做出危险的决定。而在1989年的东京，白所罗门从头探索全新的开始。
牙买加出生的侦探米莉·简·布莱克被迫离开苏格兰场，回到家乡加入牙买加警察部队。她和搭档柯蒂斯负责调查失踪人口案件，当他们调查的案件与苏格兰场侦探卢克·霍尔本在金斯敦调查的案件发生交集时，他们的生活发生了翻天覆地的变化。
表面看来，成天四处游荡的贾德（布瑞金·梅耶 Breckin Meyer 饰）和皮特（马克-保罗·戈塞拉 Mark-Paul Gosselaar 饰）很像是那种经常在街头出没的小混混，但实际上，他们两个可是有着正经执照的金牌律师。在专业律师事务所垄断市场的今天，身为“游击队员”可不是什么值得炫耀的事情，因为为了获得一份委托，贾德和皮特不仅需要天时地利人和，还需要像推销员那样的磨破嘴皮，因此，他们像无孔不入的“细菌”一样，出现在每一个可能需要他们的场合之中。贾德和皮特有一条共同的原则，那就是在法庭上，他们只为喊冤之人叫屈，只为正义之事发声，无论他们的委托人是贫是富是贵是贱，公平和公正是衡量成功失败的唯一标杆。
