当一个强大的魔法联盟威胁到和平的新时代，并可能给所有人带来灭顶之灾时，梅利奥达斯和他的伙伴们再次投入战斗。
陈玄从小生活在太平村，自幼在两位师娘的悉心教导下修炼九转龙神功。两位师娘均是武林中的顶尖高手，然而尽管陈玄天资聪颖，却因为体质原因迟迟未能突破境界，始终难以修成神功。为突破自身瓶颈，陈玄决定离开太平村，踏上修炼的旅程。他告别了两位师娘，只身一人来到东陵市，准备先履行家族婚约。
这个世界一直流传一个传说：终有一日，魔王会降临于这个世界，魔王麾下，有七尊恐怖的魔头，他们，将带给这个世界绝望的黑暗。
故事发生在一个人族、魔族和神族和平共处的世界之中。土见禀（杉田智和 配音）是一个非常平凡的男孩，自幼失去了父母的他和青梅竹马的好友枫（后藤邑子 配音）生活在同一屋檐下，虽然禀只将枫当成是妹妹一样疼爱，课时枫对于禀的感情早已经超越的了友情。
