奇利男谢洛（森久保祥太郎 配音）是大陆最强魔术士查尔德曼（中田让治 配音）的得意弟子，在获得了“钢之继承者”的名号之后，谢洛离开了牙之塔，化名欧菲踏上了寻找姐姐阿丽莎的旅途。虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
王尘转职公认弱势巨型御兽师，遭全校子弟嘲讽，低价购入三只普通冰蜥蜴，意外融合诞生祖神冰龙冰清。高考试炼他身着普通黑铁装备，单人五十八秒通关地狱难度副本，震惊全场。顶尖学府争相抛出高额培养资源，炎龙教务长破格收他为徒。后续他购入残缺狐宠，融合出九尾天狐酥酥，二人携手闯秘境，接连挫败世家子弟的刁难，收集诸天战场残图碎片。
