弗罗姆公爵约翰·朗顿携妻子和他们因难产而出生的婴儿，以及一位专横的保姆、育婴师和贴身男仆，来到蒙塔古庄园参加费利西亚夫人的圣诞舞会。当晚，婴儿被人从婴儿床上抱出。当贴身男仆的秘密妻子到来时，马洛里探长怀疑是贴身男仆内部人员所为，而布朗则对婴儿在未婚母亲之家出生更感兴趣。麦卡锡夫人迫于教区的压力，要求她举办一场堪比公爵的圣诞礼拜，并在忏悔室里遇到了一位流浪汉，并得到了意想不到的帮助。
滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官，宣布云南起义，在解放军的帮助下，最终消灭了国军主力，云南解放，滇军迎来了新生。
挣扎于法律界最底层阶级的生计型律师韩熙秀（申河均饰），无意间陷入黑社会分子具东万（金英光饰）所设的陷阱后，不得不成为赌博网站的设计师。韩熙秀也因此发现了自己隐藏的才能，并且开始意识到自己内心潜伏着巨大的野心和欲望。
