汉武帝末年，巫蛊大案卷走上万人的性命，也让刘彻钟爱的太子刘据和皇后卫子夫含冤而死。纷乱之后，皇帝将宝座传给年仅八岁的刘弗陵，与之相对则残忍地将孩子的母亲钩弋夫人赐死。塞外之行，弗陵一行遭遇沙尘暴，灾难过后他厚了美丽的异域女孩云歌，少年天子满是创痕的心感受到了久违的温暖。此去经年，云歌（杨颖 饰）辗转来到长安寻找弗陵（陆毅 饰），途中却遇到了戾太子刘据的孙子刘病已（陈晓 饰）。云歌误将其认成弗陵，而此时的病已身边有一个青梅竹马的女孩许平君（苏青 饰）。
武林中的灵天宫亦正亦邪，势力庞大却避世已久。少宫主灵玹（胡亦瑶 饰）十年前外出游历遇上一对将死的兄妹，她以救活妹妹为代价，与少年许下十年之约，带他入灵天宫的影阁受训，若十年后能活着出师，便来做她的助力。少年历经拼杀，九死一生，以影十（林泽辉 饰）之名活着走出影阁，然而此时灵天宫已危机四伏，老宫主为夺灵玹母亲的万心诀功法，不惜作乱武林，甚至与亲生女儿反目；灵玹不得不伪装成性格乖张、手段狠辣的浪荡废物以自保，并伺机筹谋反击。就在此时，影十奉影阁寻找万心诀的任务来到灵玹身边。两人从怀疑到试探，历经诸多危机，终于变成交付后背的知己。可就在两人彼此倾心之际，灵玹发现了影十不可告人的身世秘密……
天宫中的月老专门负责用红线将时间的痴男怨女连在一起，令有情人终成眷属。这不，又一对男女丁长胜和林丽菁在月老的红绳下终于顺利办成了结婚手续。月老宫中的红娘（宣萱 饰）对月老的撮合颇多不满，一日﹐她趁月老离宫外出时，想偷看姻缘本，恰恰这时邓如珠（梅小惠 饰）和康子新（郭蔼明 饰）同时在姻缘石前用朱古力求姻缘，在朱古力的诱惑下红娘帮如珠实现了心愿，将她和帅气型男丁长安（温兆伦 饰）用红线牵在了一起。长安一直都因样貌出众，在众人面前曾起誓非港姐不娶，如今因红娘的红线，和如珠走到了一起，令众人大跌眼镜，并且他们两很快就准备结婚了。这时月老回来了，他得知红娘乱牵红线后，命令红娘马上下凡解决这段错误的姻缘。于是，红娘开始了她的凡间之旅。
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