本作是在教育节目《和姐姐唱歌吧！》中负责唱歌的大姐姐高崎三奈美，和想要成为绘本作家的单身父亲藤本翔二之间的恋爱故事。在一天翔二和女儿在家庭餐厅遇到了喝闷酒的三奈美。在得知了三奈美的寂寞后，翔二开始将她作为异性对待。
等等…为什么到了联谊现场只看到帅哥啊！？？大学生常盘受修同一门课的苏芳同学邀约，邀请他找两个好友一起进行三对三联谊。三个男生满怀期待地到了居酒屋，结果看到座位上只有三个帅哥在等着…
自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
高中生吕树在一场车祸中改变了自己的人生轨迹，他不但在车祸中毫发无伤，还觉醒了异能！在这个灵气复苏，全民修行的时代，吕树却通过「怼人」「气人」「噎人」来收集负能量，通过将负能量转化为修行资源的方式不断变强，凭借一张嘴，最终成为了地表最强「大魔王」！
