决定制作电视动画《兽娘动物园》的新影像。
鹤鸣府的继承人鹤雪是一位才貌出众、风流倜傥的青年，但到了夜晚却会化身为一名红衣男子，使出各种撩人手段，让全城女子都为之心动。杨小小是一个容貌艳丽、思想前卫的女孩，同时也对鹤雪一见倾心。一个才子，一个佳人，二人的相遇会擦出怎样的火花？
木幡真琴（篠田南 配音）是一名见习魔女，同时亦是一名十五岁的高中一年级女生。魔女界有一个约定俗成的规矩，那就是在十五岁成人礼之后，魔女们便要走上社会开始独自生活，进行魔女的修行。如此，真琴孤身一人来到了青森县，居住在堂兄仓本圭（菅原慎介 配音）家中，转入了这里的高中，开始了崭新的生活。在这里，真琴结识了许多善良的朋友们，天真可爱对魔女稍稍有些害怕的仓木千夏（铃木绘里 配音）、家中经营着酒铺的石渡直（三上枝织 配音）、误食了魔法药而在白天会变成狗面的犬养（日野麻里 配音）、和母亲与幽灵雏（金元寿子 配音）一起经营咖啡店的椎名杏子（井口裕香 配音）。在这些朋友们的陪伴下，有笑有泪的剧目拉开了序幕。
