Set in 1979 Western Australia. A power strike threatens to plunge the region into darkness, while the city hosts the iconic Miss Universe pageant and the US space station, Skylab, crashes just beyond the city's suburbs.
小镇上的每个人都以为他们认识你，但当一个未出柜的同性恋青少年与一个已婚男人勾搭上时，这件事对一群之前不为人知的青少年产生了深远的影响。
财阀富三代警察（安普贤 饰）误打误撞加入重案组，从一开始同组长（朴智炫 饰）大吵大骂，到之后联手合作突破部门的盲点，到最后擦出火花。
变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。
