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公元370年冬,前燕灭亡,王室宗族及鲜卑遗民共计四万余人尽数迁往长安。前秦天王苻坚接受慕容氏族人的乞降仪式时,将清河公主和慕容冲一并留于后宫。二人深感留在秦王宫的屈辱与恐惧,为了复国,姐弟开始积极谋划逃出秦王宫。在外,他们借助发小阿雪,慕容永发展莫谷帮的势力。对内,通过一系列计谋成功挑拨苻坚与王猛的君臣关系,令苻坚疏远王猛。最终,姐姐清河公主以牺牲生命的代价帮助弟弟取得苻坚信任,苻坚同意外放慕容冲。慕容冲主动选择去平阳任太守。上任之路,慕容冲遭到不明追杀,他巧妙躲过,并且将计就计嫁祸王猛,令苻坚与王猛彻底决裂。慕容冲表面上在太守府无所事事,实则暗中联络莫谷帮,为复国积攒实力。为了加快步伐,他故意写信激怒苻坚,令苻坚提前发动淝水之战。苻坚大败,仓皇逃回长安。慕容冲等待的时机终于到来,他联合四哥慕容泓起兵反秦,一路长驱直入,进逼长安。
本剧叙述在野党影子内阁成员Jim Hacker在帮助本党大选获胜之后得到行政事务部(DAA)部长的职务,从此开始面对以部秘书Sir Humphrey Appleby为首的公务员体系,而他的公派私人秘书、同属公务员的Bernard则夹在了当中。在Hacker所代表的政客以及Appleby所代表的公务员之间因施政而发生的种种冲突之中,两人的关系不停地发生变化,既有互相捂盖子,也有互相揭老底。与此同时,英国政治体制(包括政党体制和公务员体制)中的种种不为外人所知弊端和黑幕也展现在观众眼前。当然所有这些都是通过大量喜剧情节和台词展开。在本系列后半部分的《Yes Prime Minister》中,Hacker通过党内角力当上了首相,而Appleby也已先他一步当上了首相秘书,两人的故事移到唐宁街10号继续展开。