年轻的旅行商人克拉福·罗伦斯，与一匹拖着货车的马为伴，日复一日地在各个城镇之间售卖商品。有一天，他到达了一个遍布着金黄色麦田的小村庄，在那里，他遇到了一位拥有狼耳朵和尾巴的美丽少女。 “咱的名字是赫萝。”自称为“贤狼”的赫萝，原来是一位掌管丰收的狼化身。听闻她想要返回极北之地、应该存在的故乡“约伊兹森林”的愿望后，罗伦斯和赫萝决定一同朝北，开始了他们的商业旅行。但是，旅行商人的旅途总是充满了意想不到的波折。曾经孤独的旅行商人和孤独的狼化身，他们在马车上开始了喧闹的旅程。
“一年后你就会死。”17 岁生日那天，女巫学徒梅格·拉斯伯里 (Meg Raspberry) 突然被她的魔法老师浮士德 (Faust)、“早期女巫”和魔法世界顶尖人物七贤之一告知，她的生命只剩一年了。梅格受到了“死刑”的诅咒。只有一个方法可以避免被诅咒而死。产出“生命之种”，让拥有它的人获得永生。而成为“生命种子”的素材，是情感的碎片——人们高兴时流下的喜悦的泪水。“那么，我需要收集多少眼泪呢？”“足够一千人吃了。”“……是的？”就这样，梅格与各种各样的人互动，以收集喜悦的泪水。很好，她儿时的朋友和最好的朋友。与浮士德同为七贤者之一的“智慧魔女”祈祈。苏菲是与梅格同龄的天才少女，七贤者之一，被誉为“祝福的魔女”。这是关于梅格·拉斯伯里 (Meg Raspberry) 的故事，她是一个缺乏经验的女巫，被告知她的生命只剩下一年时发生的奇迹。
