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十八岁的秀兰与国强在破屋私定终身，不料国强为前程背弃誓言，另娶厂长之女并谎称外出务工。苦等中的秀兰被家中许给病患人家，几番抗争仍身不由己，后意外怀孕致使婚事告吹，受尽委屈。得知被国强欺骗后她绝望轻生，被瘸腿汉子富贵救下。迫于家人安排相亲，二人意外重逢，秀兰选择与之携手开启新生活。
少年阿五上山打柴，意外撞见传说中的凶兽“山彪”正在猎杀黑熊，导致自己也被山彪盯上。危急时刻，一名神秘的黄裙女子现身指引，帮助阿五逃脱山彪的追捕。回到村后，山彪竟化作人形找上门来。爷爷老李头瞬间察觉。为了保住孙子性命，爷爷设下血阵、抹黑泥掩盖气息，将阿五藏入地窖。子时已到，门外传来了“父亲”的敲门声，爷爷透过门缝一窥，背后的真相令人胆寒——诡谲的宿命纠葛，深夜的人皮敲门，阿五能否逃过此劫？
