特技演员程郎（黎明 饰）幼时与父亲程孝全（刘兆铭 饰）不和，负气去了台湾独自生活，妹妹程虹（杨美仪 饰）借来台湾找老同学沈文薏（周海媚 饰）的机会想让哥哥回香港。在妹妹的说动下，老婆跑路独自带着儿子的程郎终于回到了香港，回家后的程郎重逢童年伙伴高天俊（温兆伦 饰），并很快与一名越南难民展翘（邵美琪 饰）发展出刻骨铭心的恋情，可展翘最终选择离开香港，两人幸好失落之余沈文薏的出现让程郎看到一丝曙光。与此同时，程郎不知道妹妹已经爱上了高天俊，而高天俊却爱着文薏，被横刀夺爱的他渐渐开展了一系列丧心病狂的报复手段，一团乱麻之际展翘回港，程郎陷入了剪不断理还乱的三角关系中。
当年一起在内蒙插队的哥们儿，陆陆续续地返了城，只有他们的大哥肖志成留在了内蒙草原，一直到退休才返回了他阔别三十几年的城里…… 回到城里的肖志成发现当年的生死之交，在这些年的城市生活中，过得都很辛苦，当官的有当官的难处，小老百姓有小老百姓的辛酸……
Olivia和Jake携手乘坐私人飞机离开了华盛顿，从此不问世事。一转眼两个月过去，他们熟悉的一切都已经改变。Fitz成功连任总统，将继续在白宫里待四年。Fitz和Cyrus决心尽最大努力改变政治方向，扫除一切黑暗，给美国带来“正能量”。与此同时，Mellie仍然深深沉浸在失去儿子的悲痛中。没有Olivia作为领袖，角斗士团队受到了极大的影响。
在里约热内卢， 一名拥有极大野心的毒贩艾文德卢和联绑探员莫里洛展开捕猎之战。在里约热内卢， 一名拥有极大野心的毒贩艾文德卢和联绑探员莫里洛展开捕猎之战。
在吉隆坡的贫民窟和小巷里，一个名叫萨姆的骗子假扮为神秘治疗师谋生。他以涉及黑魔法和精神世界的案件为目标，以轻信的客户为目标，用胡言乱语和廉价的幻术榨取他们的钱财。事实上，萨姆确实拥有第六感和对超自然现象的亲和力，但他一直否认这种能力，因为他认为这是一种诅咒而不是天赋。当萨姆的旧情人迪娜向他寻求帮助寻找她失踪的妹妹时，萨姆勉强答应了。他们的搜寻将他们引向一个神秘的邪教及其邪恶的领袖。萨姆即将以他从未想象过的方式接受考验。
