不仅仅是幽灵带来的恐怖，描写人类恐怖的“人性恐怖”也不容错过。本季新加入的创作者阵容提供了前所未有的新鲜恐怖描写。这次，纸芝居艺人大叔准备的恐怖纸芝居是以“欲”为主题的世界上最恐怖奇怪的都市传说。编织出的是成为灵魂的人们的“欲”，还是……生活在现代的人们的“欲”。围绕着各种欲望的疯狂故事拉开了帷幕。
这是一部少年英雄成长史，以虚拟的“九州”世界为背景，讲述吕归尘、姬野、羽然等不谙世事的少年历经磨砺与坎坷，执着奋斗，携手互助，成长成熟，并发展出几段撼天动地的友情和爱情故事。北陆青阳部世子吕归尘作为质子来到东陆结识了一直不受父亲喜爱的庶子姬野，以及跟着爷爷避难而来的羽族公主羽然。三个小伙伴在太子学院中因身份原因饱受针对和挑战，在相互帮助和拯救的过程了建立起深厚的友谊，而羽然的开朗活泼洒脱个性也得到两个男孩的暗中倾慕，青涩的爱情正在萌芽。离国霸主赢无翳携天子以令诸侯，吕归尘、姬野、羽然追随一代忠将息衍等人发出正义之师，决战殇阳关，不料殇阳关之战的背后另有大阴谋。危难之际，少年们奋死而战，成长为一代领袖。
