以20世纪世界上最大的情报组织—共产国际情报组织在中国的活动踪迹为轴线，再现了国际情报战士为保卫红色苏联，支援中国抗战，同日本法西斯及其中国的反动势力进行的一场惊心动魄的秘密战争。关于共产国际中国情报组织的活动，迄今为止仍鲜为人知。本片对共产国际情报组织在中国的活动，进行了全景式的描绘，淋漓尽致地刻画了红色国际特工的光辉群像。
阿勇（万梓良饰）、阿国（刘德华饰）兄弟俩浪迹香港街头，投靠了黑社会邦主剂哥（周润发饰）。由于阿国得到剂哥赏识，引起阿勇妒嫉，兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大，阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后，阿勇羽翼丰满，逐杀朱老大自立邦主，又设计将剂哥帮派斩尽杀绝，剂哥遇难，孤身亡命新加坡寻找阿国，阿勇步步追杀，将剂哥妻子（刘嘉玲饰）、儿女惨杀，此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山，随剂哥返回香港以死相拼，报仇雪恨......
英国，1875 年。维克多·弗兰肯斯坦的实验失败一个世纪后，他的日记几十年来一直在易手。
四个年轻人正享受着悠闲的生活，在阳光下乘着游艇出海。回到陆地时，他们的车没油了，他们发现自己来到了亚历山大勋爵和夫人的一座大庄园外。为了找到燃料，他们被邀请到庄园里过夜，躲避一场暴风雨。三个男人被安排在仆人宿舍，简则在庄园里找到了一个房间。听到一阵奇怪的声音，她下楼去，发现亚历山大夫妇正在举行黑弥撒，她被放在祭坛上，准备成为祭品。
