1939年9月，科莱特和欧内斯特跟随父母前往外祖父母所在的一个名为“格兰杰维尔”的村庄度假。然而战争爆发，父母均要为国家效力，这让这对兄妹的这段“假期”成了他们生命中最难忘的一段时光。被迫留在乡下的孩子们，用幸存者的眼光，回忆并叙述了这个漫长的关于童年与战火的故事。
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根据高森朝生（梶原一辉饰）和千叶哲也的原作改编的动画，世代相传的拳击爱情故事。这也是大师导演出崎修的突破性作品。流浪孤儿矢吹乔隐藏的拳击天赋被被逐出拳击界的中年丹下丹平发现。然而，乔因背叛丹平追求身心独立和提高自己拳击手的愿望而犯下罪行，被送进少年拘留所。最终，在少年拘留所，他遇到了改变他一生的男人深石彻。
一处位于乡下的宁静村庄，发生家畜陆续诡异死亡的奇妙案件。为了解决这起案件，一位穿着一身显眼服装，名叫「隐神」的男子，被从东京找来到此地。就在调查途中，男子与一名居住村内，被旁人叫「泥田坊」，有着神秘气息的少年相遇。一则波澜万丈的怪物物语，就此揭开了序幕──
