十岁的女孩 Hazel 刚刚因为父亲的新工作搬到大城市迪马德尔菲亚，在她的哥哥 Antony 离开去上大学后，她独自一人探索这座城市。
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9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
一年级的远野从东京转入深山里的全寄宿制男子学校“私立郁郁葱葱学园”。坦率地跟他打招呼的矢口，成为了他唯一的朋友。因为不擅长打球而加入了最轻松的摄影社，没有加入矢口所在的足...
