三十年代的上海滩，黑帮横行、列强分割，要在这里闯出一片天，除了有实力，你还要比别人都要狠。于是，这里成了冒险家的乐园，成了机遇与成功的集散地。任鸿飞（张智霖 饰）和龙五（邵仲衡 饰）都是自幼父母双亡的孤儿，两个无依无靠的孩子成了结拜兄弟，互相帮忙着熬过了艰苦的成长岁月， 两人终于长大成人了。
芬兼职当辅警多年，一次因误发告票予正职上司，竟遭对方藉词辞退，幸得好友蔚相助，于一食品公司觅得小主管一职，后更被下属视为偶像。另一方面，辅警队中有新人信加入，态度冷傲，但却非常拼搏，跟随芬工作。一次，信意外枪伤芬好友，令二人起冲突。时芬获悉食品公司新经理上任，而对方竟是信！自此，二人不论在正职或兼职上，都时生磨擦，幸二人经相处后，终成为好友。本与芬有误会的记者晴，亦当上辅警，后更与信成为情侣，令暗恋信的蔚顿感失望。不料，晴被揭发曾为人情妇，更育有一女，大受打击。芬对晴遭遇万分同情，遂不断支持鼓励。后芬竟发现自己爱上晴，究竟晴在信与芬之间，会如何抉择呢？
闵柔（何佳怡 饰）和丈夫玄素庄庄主石清（刘锡明 饰）共同养育着两个儿子石中玉（蔡宜达 饰）、石中坚（蔡宜达 饰）。一场意外中，石中坚成为了梅芳姑的剑下冤魂，心碎欲绝的闵柔将全部的爱都寄托在了石中玉的身上。父母的溺爱让石中玉成长为了胸无大志整日里游手好闲为非作歹的纨绔子弟，为了让儿子重归征途，石清将石中玉送往了凌霄城练武学艺。哪知道桀骜不驯的石中玉竟然惹上了杀身之祸，惹得江湖各路人马纷纷想要除之而后快。与此同时，传说中的玄铁令重出江湖，有传闻道，摩天居士谢烟客（徐少强 饰）将会满足得到玄铁令之人的任何要求
分为七单元
蕾娜（康妮·布里登 Connie Britton 饰）是曾经红极一时的乡村音乐天后，随着年岁的增加，尽管蕾娜的热度不减，但蕾娜清晰的感受到，自己已然渐渐走出了观众们的实现，无可那和沦落到过气的边缘。公司正在大力推广一位名为朱丽叶特（海顿·潘妮蒂尔 Hayden Panettiere 饰）的美少女歌手，让蕾娜无法忍受的是，她竟然被安排成为了陪衬她的“绿叶”。更糟糕的是，蕾娜发现自己的父亲正打算扶持她的丈夫泰迪（艾瑞克·克罗斯 Eric Close 饰）参加市长的竞选，这也就以为着，自己的所有隐私和秘密届时都要拿出来供大众评判。无论泰迪未来当选与否，蕾娜此刻都毫无疑问的站在人生的风口浪尖之上。
以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，但是精灵界的两天相当于人界的二十年。Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，于是将他带回家。没有了千年记忆的包袱及对人类的轻视与自我保护，Eric呈现单纯率真的本性。对于从前那个傲慢的千年吸血鬼，Sookie是又爱又怕，但是对于这个失忆版本的Eric， Sookie根本无法抗拒，渐渐地放下心防，即使死去奶奶的灵魂警告她，这种状态只是暂时的，但她仍无法控制地爱上Eric。而Jason则被豹人女友绑架，并且被性侵。虽然后来逃出生天，但却已经伤重，被路过的Jessica与Hoyt所救，同时也因为Jessica的血而与Jessica渐生情愫。后来Eric和Sookie协助Bill对抗Marnie和她的巫师手下，混乱之中，Sookie被流弹打到，而Eric却被Marnie控制了。伤重的Sookie被Alcide和Bill所救，Bill将他的血给Sookie，救了她一命，然而体内有了两个吸血鬼血的Sookie却陷入了感情两难的局面。在该季第10集，Sookie的精灵力量令到Eric恢复记忆，同时也发现Marnie才是幕后黑手，Antoneo只是受其操控的傀儡。同时Lafayette也被发现是灵媒，可以看见鬼魂。而Sookie等人也因此被困在用作聚会的月神酒店。同一时候，Andy则与一精灵“相恋”。最后因为Sookie力量再次爆发而使得Marnie的咒语再次失效，而Bill与Eric则得以杀入酒店将Marnie枪决。但Marnie却冤魂不息，在Lafaytte进入熟睡时附身。
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