故事发生在樱丘高中，围绕着由五个成员组成的轻音部展开。这支名为“放学后茶会”的乐队中，担任吉他和主唱的是天然呆少女平沢唯（丰崎爱生 配音），担任贝斯手的是稳重但容易害羞的秋山澪（日笠阳子 配音），担任鼓手的部长，是非常有活力的田井中律（佐藤聪美 配音），温柔热情的键盘手是琴吹紬（寿美菜子 配音），吉他手是学妹中野梓（竹达彩奈 配音）。新学年开始，除了小梓，大家都升上三年级，还被分到了同一个班级。然而要是再不招揽新成员入部，来年四名成员毕业离校，轻音部就要面临废部的命运了。
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曼德拉的失败和灰烬石粉碎一年后，马尔托人继续寻找碎片。当一个霸天虎用一片破碎的碎片创造了一个新的敌人时，马尔托人意识到威特威奇的生活即将陷入混乱。
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从小生活在村里的唐峰，一穷二白三不帅，一把年纪也没人爱，还因为治疗父母的病欠下高利贷。就在被债主逼的走投无路时，无意中扫到一个神秘的二维码
菲查尔王子和他的船员们冒险离开人类的圆顶城市，与想要杀死他们的邪恶外星人作战。当他们开始旅程时，菲查尔很快发现一切并不像表面看起来的那样，他可能生活在谎言中。
