这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
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魔王帝国从沉睡中苏醒，并开始征服地球，继承了古代穆帝国血脉的响尾神明与穆的守护神雷丁合二为一，共同对抗化石兽。
三个来自贝弗利山的疯狂男孩、时尚少女以超级间谍的身份平衡了他们的个人生活和学校生活。
