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该剧设定在《小丑回魂》的27年前，讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。
一位漫画家在社区中心举行的娱乐比赛中触电身亡，两人最终追寻这个谜团。
白令海捕蟹船队遭遇前所未有的双重打击：前季严冬造成超十几艘船首冰损，大量船只滞留船坞；帝王蟹配额被大幅削减，船长们背负修船债务，只能转战青蟹渔场搏命。风暴、浮冰与零下39度极寒交织——“西北号”西格船长让弟弟埃德加首次独立掌舵青蟹船，新手尼克仓促上阵；“巫师号”基思船长遭遇船员斗殴、海象尸体捞牙等荒唐插曲；“时光大盗号”安迪船长为救结冰的笼子险些船毁人亡；“西布鲁克号”小斯科特与浮冰竞速抢救蟹笼，甲板主管葡萄球菌感染命悬一线。雪蟹季收官时，“西北号”埃德加以10万千克捕捞量证明自己，“巫师号”满载23万千克螃蟹、价值295万美元返航。季末，老将杰克·安德森告别“西北号”开启新船长生涯！
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
