某所中学，总是被邻座的女生高木同学捉弄的男生西片。他为了对此反击而用尽计策，却总是被高木同学看透。季节轮回，升入2年级的西片，这一次他是否能够顺利反击高木同学呢…？
藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
其神奇程度超乎人们的想象！拥有恶魔力量的高中生森人音木，最终与他的童年好友、正在接受训练的女巫妮可一起生活，并成为她的使魔！妮可很高兴能与她的童年朋友重聚，但森人作为她的使魔，肩负着保护妮可免受预言的灾难的使命......妮可的魔法造成了不可预测的麻烦，一对适婚年龄的夫妇生活在一起......一个充满困难和谜团的未来开始了！由《SKET DANCE》、《迷失宇宙的阿斯特拉》的创作者篠原健太绘制的奇幻魔幻喜剧即将开演！
