住在安第斯山脉的印第安男孩佩佩罗在十岁生日的第二天目睹了传说中的“黄金秃鹰”，并踏上了前往黄金城埃尔多拉多的旅程，据说那里有可以拯救穷人的宝藏。这次旅程也是为了寻找七年前前往黄金国后失踪的父亲卡洛斯的下落，以及在看到“黄金秃鹰”那天遇到的女孩奎娜失去的记忆。
感到生活无聊乏味的乔恩为了重获新生想找个女友。一次次失败后，乔恩和加菲来到了洛伦佐人格障碍矫正学校，学习如何结交朋友，在那儿乔恩遇到了一位温柔善良的姑娘。。。
