故事发生在三个月之后，Morgan（去伦敦执行奥运会安保任务）和Garcia（帮助Prentiss搬入新家）从英国归来，发现身边多了一个人——长期在联邦调查局工作的语言学专家Alex Blake正式加入BAU调查组。Alex天不怕地不怕，曾因为和Strauss的矛盾而闹得满城风云。Garcia对这个新来的女人并不看好，但Alex高超的技艺最终让她转变了观念。这是好事情——BAU调查组必须明白「团结才是力量」的道理，否则他们无法面对本季的新威胁。在首集结尾观众会看到，某个反派角色不仅一直在嘲弄他们、骚扰他们，甚至在追猎他们。直到本季的季终集，BAU调查组才有机会与这个狡猾凶悍的对手展开正面对决。
2023年的韩俊熙（全余赟 饰）因怀念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 饰），听着歌曲《You to Me Again》，意外灵魂穿越到1998年的权珉周（全余赟 饰）身上，并遇见了和男朋友相貌相同的南时宪（安孝燮 饰），与暗恋权珉周的郑仁圭（姜勋 饰），展开了三人之间的故事。
