该剧讲述了城西反诈中心副队长郑大千（戚九洲 饰）和刚入职的小警员钟艺（张逸杰 饰）联手破获多起诈骗案，并在过程中建立深厚师徒情的故事。
深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。
故事发生在明朝天启年间，若楠（赵丽颖 饰）爱慕朱天宝（金起范 饰），却被父亲许配给了朱天宝的哥哥朱天祥（朱梓骁 饰），朱天宝知道若楠对自己的感情，无奈落花有意流水无情。为了使若楠对自己死心，朱天宝故意流连于青楼，却在此意外的邂逅了名为孟小蝶（陈昱霖 饰）的女子，两人产生了种种误会后孟小蝶负气离去。朱天宝喜欢上了善良高洁的孟小蝶，追随着她的脚步，却在半途遭奸人所害跌落山崖，幸运的是，朱天宝吉人天相，孟小蝶的父亲孟老哥（王喜 饰）救下，捡回了一条命，却因此失去了记忆。那边厢，朱天祥为了登上王位不惜毒害了老王爷，在得知朱天宝为死之后，更是设下重重计谋，将其引至紫禁城，企图除之而后快。
芭迪（格伦·克洛斯 Glenn Close 饰）经营着自己的律师事务所，她招募了初出茅庐的艾伦（萝丝·拜恩 Rose Byrne 饰）作为自己的搭档，两人向未知的命运发起了挑战。艾伦即将和男友大卫（诺亚·比恩 Noah Bean 饰）订婚，正当她沉浸在幸福气息中之时，名叫汤姆（泰特·多诺万 Tate Donovan 饰）的资深律师出现在了她的身边成为了她的“职业导师”，随着时间的发展，艾伦发现自己似乎陷入了麻烦之中。接受了顾客的委托，芭迪以腐败之罪名向名叫阿瑟（特德·丹森 Ted Danson 饰）的知名总裁发起了进攻，受到了攻击的阿瑟自然不会罢休，他请来了传说中无往不胜的律师雷（齐杰洛·艾文克 Zeljko Ivanek 饰），打算动用自己的权利和财产给予芭迪全力的反击。
