“虫”既不是动物，也不是微生物，而是一种自然界中无处不在的力量，拥有独特的生命形态，偶尔和人类生命产生交汇，便生出一些奇妙的故事。但人们即使得知了“虫”的存在，大部分时候也不知如何应对，这便需要“虫师”出马。银古就是一位虫师，他一头银发，年纪尚轻，但已经半生游历，经过一个个山野、村庄，为人们解决“虫”的问题，通过和被“虫”困扰的人们接近，他也接近了许多故事。银古的游历像风一样，再惊心动魄的“虫”似乎都融化在水墨样的山峦叠嶂间，芸芸众生也是过眼云烟，淡淡的故事里没有哀伤只有静穆。
鬼畜属性的芥辺（浪川大辅 配音）表面上只是个普通侦探，实际却是召唤恶魔解决众多难题的恶魔侦探。作为助手的工读生佐隈玲子（佐藤利奈 配音）在芥辺的事务所工作2个月之后，芥辺终于向玲子展示了自己召唤恶魔的超能力。玲子也借此机会进入了恶魔的世界。芥辺通过召唤不同的恶魔来处理侦探事务所的委托，但他所召唤的恶魔基本上都是有着各种缺陷的笨蛋。有职能为淫奔的下级恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音），他的特技为性骚扰。有职能为暴露的恶魔贵族贝西卜931世（神谷浩史 配音），他的爱好是吃排泄物。还有职能为嫉妒的温蒂妮•惠（小林优 配音），她深深迷恋着主人芥辺，对玲子抱着莫名其妙的敌意，是个十足的抖M。事务所每日的委托应接不暇，但正如芥辺所说，借助恶魔的力量也终究不会变得幸福，本人或其亲近的人一定会遭到应得的报应。
少年莫阳从备受欺凌的宗门废物，逆袭成长为觉醒远古血脉的强者的传奇故事。故事始于灵虚宗，莫阳因师父四长老之死而受尽同门羞辱，却在绝境中意外觉醒了体内封印的“星皇”传承，获得至宝“星皇塔”与无上功法《星皇经》。他自此叛出宗门，立志为师复仇，并踏上了追寻力量巅峰的道路。在旅程中，莫阳展现出惊人的炼丹天赋，以此积累资源，化解危机。他代表灵虚宗在四宗门武道盛会上一战成名，并因此结识了神秘宗门“乾宗”的师兄师姐，得知自己早已被一位神秘强者推算并收为弟子。莫阳进入玄天圣地，帮助圣女羽瑶复苏大帝遗留的“帝木”，并深入大荒山脉秘境，在那里获得了古神左眼的传承，正式确认了自己“太古神族后裔”的身份。
百变校巴带领同学们到户外写生，期间，他们遇到了可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，在探索自然的过程中小朋友激发出强大的想象力和创造力。
