月落城少城主萧无瑕，忍辱负重潜伏梁国多年，化名为卫昭，背负佞臣骂名。卫昭为查清当年家族真相，试图掳走齐王案的唯一活口，但自己精心布置的计划却被突然出现的少女江慈所破坏。裴琰趁机将重伤的江慈养入府中，以求找到幕后“破坏者”。而卫昭的悲惨身世和民族大义也触动了天真烂漫的江慈，二人在相处中看到了彼此的闪光点，互生情愫。最终，卫昭、江慈、裴琰三人放下私人恩怨，共同对抗梁帝，实现了守护月落，建立清明天下的愿望……
故事发生在1960年的韩国，一名卡车司机因为目睹了中央情报局科长赵柏延（郑宝石 饰）伙同其同伴黄泰燮（李德华 饰）非法获得巨额赃款而惨遭灭口，留下膝下三个尚未成年的孩子和他们的母亲相依为命，其中包括一个刚刚出生的婴儿。在举家逃亡的路上，大哥李成模（朴尚民 饰）不幸与亲人们失散。一个富翁收养了孤苦伶仃的李成模，巧合的是，这个富翁不是别人，正是李成模的杀父仇人赵柏延，而他们均不知道彼此的身份。之后，李成模和弟妹们重逢了，直到这时，他才知道，那个一直以来对自己疼爱有加的男人的真实身份，道义和亲情激烈纠葛着，三兄妹决定复仇。
娱乐界赫赫有名的经纪企划公司大老板世勋，偶然间遇到了不食人间烟火的山村姑娘伊玲，认为伊玲是个难得的明星材料，各种穷追猛打要将她收纳为自己公司的旗下艺人，而伊玲从小深受儒家教育思想熏陶，对做明星丝毫不感兴趣。两个性格如同水火一样的男女就此展开一段奇妙的缘分。世勋突然恍然大悟自己和伊玲不是伯乐和千里马的关系，而是从最初就是一见钟情。为了自己心爱的那个她，他展开了一段由“王子”变身“屌丝”的历程。
该剧改编自同名网漫。想要成为人类，数百年间在现代社会生活的男性九尾狐，在目标就快达成的时候发生了事故，被一名女大学生拿走了狐狸珠。人类的身体无法长时间承受狐狸珠，误食珠子的女大学生不取出珠子会在一年后死亡。为了解决问题，面临死亡的女大学生和无法成为人类的男九尾狐开始了同居。
