随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
张玄和林清菡经历种种，互诉衷肠，终成正果。幸福而平静的生活向两人招手，殊不知暗藏的危险也终于露出了爪牙：神秘组织绑架了林清菡！ 林氏集团的软饭男，为了守护自己唯一的爱人，为了保护和她的平凡生活，终重拾昔日身份。那个曾让地下世界颤抖的男人——“地狱君王”，重出了江湖！ 无人知晓的地下势力纷纷浮出水面！有诡秘莫测的炎夏氏族，重出江湖！也有活在传说中的古武者向脆弱的世界，伸出了他们的饕鬄之手！更有流传千年的神秘组织，出现在世人眼前！他们所求之事虽各不相同，但同有一个共同的敌人：张玄！ 踏上征程的张玄对此一无所知…
根据高森朝生（梶原一辉饰）和千叶哲也的原作改编的动画，世代相传的拳击爱情故事。这也是大师导演出崎修的突破性作品。流浪孤儿矢吹乔隐藏的拳击天赋被被逐出拳击界的中年丹下丹平发现。然而，乔因背叛丹平追求身心独立和提高自己拳击手的愿望而犯下罪行，被送进少年拘留所。最终，在少年拘留所，他遇到了改变他一生的男人深石彻。
故事发生在原本美丽和平的魔仙世界中，现在，这里已经很久很久没有传出过音乐声了。魔仙女王姬丝美莎的童年玩伴美乐蒂失踪了，也许消失的音乐和美乐蒂的失踪有着千丝万缕的关联。姬丝美莎派出了魔仙堡的小蓝，还有双子星公主贝贝以及美琪、美雪等人来到人间寻找最美丽的音乐“梦幻协奏曲”，同时答应美乐蒂的情报。
