故事发生在20世纪30年代的川藏一带，中甸地区的草原上，彪勇孔武的青年扎西平措（胡歌 饰）纵马奔驰。童年时发生在母亲身上的悲惨一幕，让怀着报仇念头的他跟随虫草老爹进入九龙湾当了马贼。成年后，为了救回被人抓走的虫草老爹，扎西劫走了土司多吉（巍子 饰）及其女儿勒仓卓玛（王力可 饰）。这是一场由阴谋导致的误会，却让青年和美丽的卓玛结下不解之缘。大时代背景下，川藏自然无法偏安一隅。中甸国民政府县长王大隆妖魔化共产党，策动多吉的弟弟桑吉（多布杰 饰）篡夺土司位置，阻止红军进藏。
讲述了调查1%失踪案件的专案组员警与乡村犯罪嫌疑人之间对决的故事。FBI出身的精英精英刑警吉秀贤(金康宇 饰)和本土100%的本土老派势力刑警吴大荣(朴熙顺饰）的搭档将怎样在一定期限内查找失踪者并与前所未闻的跨国犯罪者抗衡的故事，以‘失踪’为主题，不仅将绘画寻找失踪者的过程，还将会是一段寻找失踪者的过程。社会损失的正义、价值之旅，是一部全新题材的刑侦剧。
土匪穆青掳书生百晓生上山，想气走花心的未婚夫，殊不知百晓生是官府奸细，潜伏查探间二人竟暗生情愫。雁荡山雪夜被袭，慕青察觉奸细的存在，两人因此决裂。慕青下山报仇，重遇百晓生，两人蒙冤入狱，县官真面目暴露，二人联手复仇，帮助朝廷惩治贪官。
