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民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕，一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。 有关狐妻的传闻，有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现，被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟，抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子，沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……详

故事讲述了民国时期的重庆，留洋归来的纨绔少爷樊仁礼，意外卷入了一场离奇的凶杀案中，他在寻找案件真相的过程中结识新任女探长李剑秋，一对欢喜冤家历经了一系列不同寻常的危险事件，在逐步抽丝剥茧，即将揭开事件谜团之时，却惊奇地发现这起连环杀人案的背后，牵涉了多年前秘密组织蓝衣社中的一段恩怨过往。

谁都无法想到，外表美丽可爱的安秀智（金荷娜 饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。鉴于职业的敏感性，连秀智的男朋友李在俊（姜志焕 饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格。三年时光转瞬即逝，从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。刚刚入行不久的他纰漏不断，此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。因缘巧合，他邂逅伪装成清洁工的秀智。两人不知道对方的身份，更不知道他们执行的是同一桩任务…… 

这是一部关于成长与叛逆的影片。成长于单亲家庭的13岁女孩特蕾西（埃文•蕾切尔•伍德 Evan Rachel Wood 饰）一直是学校的楷模，母亲马兰妮（霍利•亨特 Holly Hunter 饰）的骄傲。然而这一切在特蕾西进入中学后完全改变了。特蕾西的中学同学艾维（妮基•瑞德 Nikki Reed 饰）是全校的焦点，她着装性感、身材火辣，特蕾西发现艾维才是自己心中的榜样。于是她跟艾维混在了一起，学会了酗酒、吸毒等等恶习。面对自己的乖乖女忽然间的变化，马兰妮感到不可理解，由于缺乏有效沟通，母女俩爆发了一连串不可调和的冲突。特蕾西最终能否顺利跨过这一道成长中的坎？