鹤见少尉拜访了夕张镇的动物标本剥制师江户贝。他制定了一个新计划，要给纹身密码的战争带来混乱：他要制作只有他自己才能识别的假皮肤。
猫和老鼠的故事。
我，沈翔，出身武道世家却没有灵脉，姥姥不亲舅舅不爱。可世事无常，一天我在荒无人烟的山洞中，遇到了两位绝色美人，确定她们无法移动后，我脑海中的理智小人当场就被BT小人打死了……
一场突如其来的的灾难降临，到底是有预谋，还是被殃及无辜？阴谋和阳谋的交织，迷雾重重。男主的身世逐渐揭开帷幕，他想要成为强者，付出代价，忍常人所不能忍，逆袭之路就此开始。
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
