时为战国。醍醐之国主景光，在某所寺院的大堂中，向12尊鬼神像许愿领土繁荣。作为交换而诞生的景光之后嗣，身体各处都有所欠缺，被视作不祥之子而抛弃到河川之中。时光流逝，鬼神实现了与景光的约定，国家迎来了平安。这样的某天，名为“多罗罗”的年幼盗贼，与某个男人相遇。那是鬼，还是人——两臂装有刀剑，全身皆为人造的男人“百鬼丸”，其无光之瞳紧紧盯着袭来的妖魔。
牛大力曾是山寨里的犀牛酋长，勇猛刚毅，心怀梦想，无奈现实残酷，山寨解散后，他必须找到新的生活方式。牛大力与妻子猫小精商议后决定，带着儿子去万妖镇谋生。万妖镇鱼龙混杂，充斥着各色三教九流。牛大力本就入不敷出，但为了养活妻儿，每日努力维持体面生计。牛大力想用仅有的家当开一家武馆，却在办理万妖镇居民身份和武馆牌照时被中介白蛇姬和青蛇姬所骗，最后一贫如洗，只好和家人过起最底层的穷苦生活。以此展开一些列励志的底层翻身故事。
