经历了惊心动魄的沙鲁之战，Z战士更新换代。地球在孙悟饭（野泽雅子 配音）和朋友们的守护下，迎来了七年漫长而又短暂的和平岁月。已变成俊朗青年的每天往返于学校，在此期间结识了撒旦的女儿比迪丽。伴随着全世界的呐喊，阔别已久的天下第一武道大会宣布再度召开。悟饭、比迪丽、18号悟天、特兰克斯甚至从另一个世界告假而来的孙悟空等Z战士高调参加比赛，令坐享其成的撒旦战栗不已。而在赛场上，两名奇怪选手的加盟则拉开了地球新一轮危机的帷幕。在此之后，来自外太空的邪恶魔法师巴菲迪登场，他利用邪恶手段复活了被界王神封印的恐怖对手魔人布欧（盐屋浩三 配音）。Z战士的最恶之战，地球危在旦夕……
故事围绕现代道士谢罗展开，他少年时得武当山至高典籍天地大道书修炼，在武当、全真、茅山、龙虎山、蜀山道家五宗大蘸上冠绝年轻一代，被公推为当代道门天下行走。 谢罗的踪迹遍布各地，如北疆之行、东瀛之行等，面对各种邪恶势力，包括堕入邪道的修行者、神秘的降头师等 。在与各方势力交锋中，谢罗展现出超强实力，如使用金霄八极阵、天雷地火等法术，还经历了拍卖会竞价交锋、深入敌巢等情节 。还涉及谢罗的身世秘密、情感纠葛等，其母亲相关情节也逐渐浮出水面 。
漫画『愚蠢天使与恶魔共舞』动画化企划进行中
