章鱼被一只巨型乌贼抓住。由于乌贼触手末端有钩子，章鱼小队无法挣脱。幸运的是，几头抹香鲸的到来让乌贼从猎人变成了猎物。
少年兔武士 Yuichi 是伟大战士宫本兔的后裔，他踏上了成为一名真正武士的史诗般的征程。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
大部分的人类，在这个时代里都拥有名为“个性”的力量，但有力量之人却不一定都属于正义的一方。只要邪恶出现的地方，必定会有英雄挺身而出拯救众人。一名天生没有力量的少年——绿谷出久从小就憧憬一位顶尖英雄，而他的梦想就是成为伟大的英雄，可是，没有力量的他能实现自己的梦想吗？虽然困难重重，少年却依旧不放弃，朝着自己的目标勇往前进！
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