立下赫赫战功的北境大将军裴旻，因莫须有之罪名，被满门抄斩。在西岭籍籍无名的草根少年宁奕，机缘巧合，救下了将军府唯一的幸存者，裴旻的女儿，自此一大一小，兄妹二人，艰难求生。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
