来吧，勇士们，在这里竞争吧、战斗吧！用你们的勇气和智慧取悦神明、赢得一切吧！这，就是『凹凸大赛』！这就是『凹凸世界』。
藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
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故事发生在长野县一光馆高中保龄球部。部长麻衣重视大家的乐趣胜过胜利，而她的学妹莉奈却反抗，说着“我要赢”。麻衣试图劝说想要退出部的莉奈，但莉奈向她发起了挑战，要她打一局。突然，球开始发光，五名部员被光芒笼罩……醒来后，他们发现自己置身于战国时代！全新原创“保龄球×时空穿越”动画《火鸡！》将于每周二深夜播出！
衍生诗选类动画剧《劣迹》，讲述《黑袍纠察队》世界中还不为人知的故事。
