过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。 愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。
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北辰世家镇守北境灵障，与五大家族共治高武世界。庶子萧烬血脉平庸，遭师父林烨暗算身亡，意外重生回到启灵大典前夕，觉醒逆天系统，决心复仇改命。他收服叶岚，当众斩杀林烨，潜龙宴强势立威；硬接家主林苍一击，吞并寒渊阁，入灵境得上古神兵与玄铁黑剑，蝉联启灵榜首，与祖龙契约斩杀林影。后加入玄龙卫，助叶岚修复道基，收服灵宠洗髓伐脉，追查叛徒与魔教，策反洛无影，平定叛乱家族。林苍揭穿其重生身份，萧烬坚守道义不弃同伴，终获认可，一步步登顶北辰世家权力巅峰。
围绕桃夭、柳公子、磨牙一行在京师的游历，展示了人与人，人与妖之间的距离或许并没有想象中的那么难以逾越。无论是桃夭与丁三四的互动，还是老张带给柳公子跨越人生和厨艺的指点，亦或是磨牙面对傒囊时的左右为难，都让一行人各自获得新的成长。而同时，封无乐，陈白水等人也获得各自的救赎，或许人生旅途就是这般互相影响，五味杂陈。
