末世降临，人类觉醒异能，对抗一个个高塔中的怪物。然而，有一个最强BOSS坐镇在高塔最高处——魔王·鸠命，他是人类无法逾越的天堑。一个个勇者们前仆后继，总以为自己就是故事中的主角，可主角光环从未在他们身上降临。当主角们失去了主角光环，就不再是主角。
沐浴后能致死的剧毒之雨“Blue Cyst”所导致的大灾难“新月之泪”。在那之后经过100多年的时间，人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落“Nest”中坚强生活的人们身边，发现了搭载类双对思考型AI的类人“梅加斯”的身影。
百变校巴带领同学们到户外写生，通过仔细观察他们画下可爱的动物，神奇的自然现象，特别的建筑等，每当遇到困难百变校巴变身超级形态解决难题。在游学绘画过程中，激发小朋友的想象力，从而让他们主动探索身边事物。
