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1929年蒋桂战争爆发，军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁，要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召下，揭竿起义，最终为革命献身，战死沙场。满海子经历种种矛盾冲突，了解事实真相，战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶，经历种种考验，追随覃文邕加入共产党。
分开一年之后，Deborah Vance（珍·斯马特 Jean Smart 饰）因其单口特辑的成功而如日中天，而Ava（汉娜·爱宾德 Hannah Einbinder 饰）则在洛杉矶寻找新的事业机会。
当一个在乔治亚州度假的家庭在他们的汽车旅馆被杀时，小组被带去调查。他们了解到ATF也参与其中，因为他们怀疑这一家人到乔治亚州是为了廉价购买枪支，然后带回来卖掉。在与妻子的妹妹交谈后，他们证实了这一点，她也参与了这一计划。他们了解到有一个人跟踪他们，显然是想抢劫他们，但却杀了他们并拿走了他们的枪。巴恩斯重新加入了团队，他对斯科特的风格不是很感冒。斯科特告诉他的妹妹，他们需要把他们的母亲送到护理机构，但她对这个想法并不热衷。
