桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
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孙悟空独立故事。讲述大妖悟空前世鬼魈称霸妖怪大道，并与人类女孩果子直接产生羁绊的冒险历程。
