家里开蛋糕店的凛太郎，因为高大的体型与凶狠的外表，从他小时候周围的人都对他抱有严重的偏见。某天，帮忙顾店的凛太郎与现场唯一的客人•薰子相遇了。娇小的她面前却有许多盘吃完的蛋糕，薰子一看见他就立刻逃离店里，凛太郎以为是因为自己的外表又吓到别人，不禁感到失落又自责。隔天放学后，他在自己的学校校门口看见薰子在等人……？相邻彼此、校风迥异的两间高中•千鸟与桔梗，分别就读于这两间学校的凛太郎与薰子，交织出酸甜又多彩的青春物语。
“我指望你了，安。”大和国的动乱，是从天皇的去世开始的。禁卫军右队长奥什托尔因涉嫌企图毒害大和公主安琪而受到追捕。战斗的最后，他消耗掉了面具阿库卡的力量，他的肉体和灵魂也成为了世界的一部分。在他们分开时，他将 Ange 和 Nekone 的未来托付给了他的朋友 Haku。被奥修托托付了面具和意志的白，放弃了作为白的生活，向除了唯一知道真相的猫音之外的所有人隐瞒了自己的真实身份，选择戴着面具作为奥修托生活。逃到恩纳卡穆伊并出现康复迹象后，安吉重新站起来，想要重新获得她的父亲皇帝留给她的公主地位。与此同时，在大和国，八大将军之一的雷光利用混乱局面，扶植了一位假公主，夺取了国家的控制权。最终，大和军的入侵抵达了恩纳卡穆伊，试图消灭真正的公主......一场席卷整个大和领土的战争拉开了序幕。传颂之物系列的最后一章。所有谜团现在都将被揭晓。
市立见泷原中学，又迎来平静祥和的一天。就读于二年级的女孩鹿目圆（悠木碧 配音）和朋友美树沙耶加（喜多村英梨 配音）、志筑仁美（新谷良子 配音）尽情讨论恋爱的话题，享受少女的快乐青春。这时班上转来了名叫晓美焰（斋藤千和 配音）的新生，这个带着些许神秘气质的女孩让小圆颇感疑惑。与沙耶加下学回家路上，小圆听到呼救声，声音来自一只浑身伤痕累累的未知生物，而追杀它的正是晓美焰。危急时刻，她们得到同为见泷原中学学生的魔法少女巴麻美（水桥香织 配音）的帮助，进而得知那只名叫丘比的生物有能够帮助人变成魔法少女的能力。少女们无意间开启了通往另一个世界的大门……
