Vincent（陈键锋 饰）在律政新人王中被遭停牌处理，在第二辑开篇，便是他在TB&B律师楼担当师爷，静待日子期满，便可重新开张做大律师。这日却遇见莽撞青年辛万军（马国明 饰）利用小巧招得到前来TB&B律师楼当事务律师的机会，现年33岁的辛万军在7年前被冤枉控告藏毒，由崔正平律师替他打赢官司获得平凡，自此辛万军便立志有朝一日在崔正平身边替他工作跟他学习，今日终于如愿以偿。
以蓉城市刑侦总队特别行动小组——机动组为故事核心，无论是精心策划的女明星自杀案、机关算尽的入室盗窃案、天衣无缝的金屋藏毒案、步步陷阱的毒贩袭警案……就算罪犯指东打西、狡计百出，也逃不过刑警的火眼金睛。
1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日结束后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。
两个人的命运邂逅，将改变无数人的命运。
该剧讲述刑警和刑警的恋人，以及杀人魔，这三个人32年前因为恶缘结束了生命，但死并不是终点，而是打开了新的大门。32年后他们分别转世成检察官、考古学讲师、医学院学生，因为强烈的缘分和恶缘再次纠葛在一起。
