该剧改编自姜草的同名漫画。从小就能飘浮空中的金奉皙（李正河 饰）为了不让人发现自己的特殊能力，总是背着沉重的书包去上学。某天，他认识了转学生张喜秀（高允贞 饰），两人在互相交换秘密后，很快变成了好朋友，但他们也日渐发觉自己就读的高中有些不寻常。学校里，似乎有很多学生隐藏了自己的超能力，而他们的父母好像也有什么不可告人的秘密。与此同时，韩国首尔市中心发生了一些离奇谋杀案。为守护心爱的人，一直躲在人群中的超能力者决定挺身而出，正视即将逼近的危险。
当弗朗茨主持德意志联盟时，俾斯麦迟到了，带着一只大丹麦狗、一座被它撒过尿的皇帝雕像，并声称他的普鲁士国王应该接任总统职位。弗朗茨觉得这是一个开战借口，但他意识到，无论谁发动战争，如果没有更强大的军队，他都无法赢得战争，而这需要花费巨额资金。他打算从拿破仑三世那里获得一笔贷款，拿破仑三世将不再是他的敌人，以保护他的“投资”。为此，这对皇帝夫妇前往比亚里茨，他在那里感到很羞辱，但安德拉西建议西可以通过亲自请求爱巢来表示信任，从而赢得皇后的支持。这几乎适得其反，但贷款还是被批准了，然而拿破仑说服弗朗茨，安德拉西一定是俾斯麦的同盟。塞西必须再次打断他们自继承人诞生以来的幸福，以了解匈牙利是否仍然忠诚。
琅琊阁金牌侍女水无瑕得江府聘请，负责辅佐大少爷江白玉学文习武，人仕为官。心高气做的水无瑕和纨绔的江白玉水火不容，二人彼此更存着不为人知的秘密。水无瑕在寻找失散的胞兄，面江白玉则在查证父亲的死因。命运让两个少年无可避免的走到一起。江白玉一改纨绔习气，水无暇也开始看清江白玉一颗赤诚坚强的心。终于，真相浮出水面，囚禁水无瑕胞兄与杀害江白玉父亲的幕后元凶竟是同一人，江白玉的叔父江琥。在危机来临之时，水无瑕和江白玉毅然迎难而上，将江琥的阴谋公之于众，还江州百姓一个郎朗乾坤。而二人也在经历一切后，彼此惺惺相惜，携手共度一生。
