卡特里娜飓风过后已过去十四个月，但新月城的居民却发现重建生活比以往任何时候都更加艰难，更不用说坚守自己独特的文化认同了。有些人甚至流落到遥远的城市。房主们的保险支票迟迟未到，随之而来的是“回家之路”计划的官僚噩梦，开发商和灾难资本家们也趁机攫取土地。犯罪和吸毒现象猖獗，腐败和贪污猖獗，而市政机构对此束手无策。然而，新奥尔良的文化却依然屹立不倒。
作家孟小棠意外穿成笔下的月影教女魔头凤南汐（柯颖 饰）被全江湖追杀，以为按剧情斩杀逍遥派大弟子叶无尘就可以回到现实。为了寻找叶无尘，孟小棠被迫和面首沈喻（邓超元 饰）合作，二人表面情投意合，实则各怀心机，斗智斗勇，经历一系列江湖风波后，渐渐互生情愫，一段虐恋由此展开。
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1939年，抗日战争转入艰苦的相持阶段，日寇侵略的铁蹄在湖南战场受阻，湖南成为抗日战争正面战场的最前沿。1945年日寇进入湖南西部，历史上中国人民抗日战争中的最后一次会战——“湘西会战”在湖南西部拉响了。气焰嚣张的日军一路扫荡最后到达湖南西部的怀化芷江，企图争夺芷江空军基地，但被勇猛的湘西人民奋力击退，日军的阴谋最后没有得逞。
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