圆加森町，一座经常刮风的山中小镇。在妖怪、人类、神灵共同生活的奇妙日常生活中，妖怪与人类各自过着各自的欢乐与忧愁。Buchio 一直以猫的身份生活，直到他 20 岁时才转世为猫又。尽管对失踪的父亲感到担忧，但 Mutsumi 仍然是一个积极生活的人。乌鸦天狗 Jiro 世世代代守护着这个城镇。一个略显奇怪而又温柔的故事，发生在轻松温暖的乡村小镇的日常生活中。一个联系的故事。
龙墟界域，广袤无垠，宗门林立。羽神宗独占东方一隅，传承了无尽岁月，强者无数，难以撼动。门中设有天灵院，搜罗各处的天才少年加以培养，为宗门不断输送掌握妖兽力量的妖灵师。少年聂离，由羽神宗外门执事引荐，前往天灵院修行。在天灵院，聂离与神秘少女应月茹相遇。少女掌握了能够演算天机的天衍禁术，预感到羽神宗将会在各大家族的争权之中走向分崩离析的结局，而怀有赤子之心的聂离就是唯一能阻止这一切的天选之人。两人因此成为师徒，聂离必须在应月茹的指点下一步步登上羽神宗宗主之位。
